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〜お客様の多様な夢や幸せを実現するライフプランの作成と実行をサポートいたします〜

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サービス内容

オンラインまたは面談によるご相談のみ(60分) 【料金】
11,000(税込み)円
※J-FLECクーポン割引きをお持ちの方はライフプラン表作成込みで80%割引き(1時間当たり最大8,000円割引)になり自己負担額は3,000円(税込み)です。
ライフプラン作成とご提案(数回のオンライン面談を含む) 【料金】
33,000(税込み)円です。
※J-FLECクーポン割引きを利用される方は、3時間80%割引きで自己負担額は9,000円(税込み)です。
【J-FLEC割引クーポン利用時具体的サービス内容】
@収入と支出の見える化
A資産と負債の見える化
Bライフプラン表の作成

【その他のサービス】
@NISA,iDeCoを活用した資産形成のご相談
A加入保険の見直し
B住宅ローンのご相談
C老後の生活・相続・終活のご相談


ライフプラン実行サポート・定期的見直し(年間顧問契約) 【料金】
220,000(税込み)円
【具体的サービス内容】
@ライフプランの実行に伴うオンライン面談、電話、メール等による回数無制限の相談・アドバイス
A4ヶ月に1回の「ライフプラン」「ご資産状況一覧」等の定期的見直し

※当オフィスは金融経済教育機構J-FLECのクーポン事業者です。したがって、初回ご利用の方でクーポンをお持ちの方はキャッシュロー作成費用込みで最大3時間まで80%割引の金額9,000円でご相談頂けます。ぜひ、クーポンをご利用くださいませ。
「J-FLECはじめてのマネープラン割引クーポン」
https://www.j-flec.go.jp/public/consult/#tg3






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