【ご面談方法】
現在の新型コロナ感染並びに社会的なデジタルシフトの状況を踏まえ、ご相談からライフプラン作成・実行支援まですべてを原則Zoomによるオンラインで日本全国対応せて頂いております。
只、ご事情により対面でのご相談を希望される方は、ご予約の際にお申しで頂ければご訪問させて頂くことも可能です。
ステップ１．初回面談（60分〜90分間）
お電話か予約・お問合せホームにて初回面談のご予約をして頂きます。
ご予約日が決定しましたら、zoom招待用URLをご指定のメールアドレスにお送り致します。
ご予約日までにご相談内容をお問い合わせホームから予めお伝えくださっても構いません。予約日当日は、ご相談内容をしっかりお聴きします。
1回のご相談で解決される方はステップ１で終わられます。
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ステップ2.ライフプラン作成
ステップ１．のご相談内容により、ライフプラン作成をご希望される方にはライフプランを作成させて頂きます。
また、ライフプランを作成するにあたっては、、お客様の情報を正確に把握させて頂くため初回面談とは別にZoom面談を2,3回実施させて頂いたり、電話やメールでやりとりさせて頂きます。
そして、お客様の夢やご希望や目標をより明確にしその実現にむけて検討していきます。
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ステップ3.お客様の現在のファイナンス状況分析とその評価のご説明
ライフプランソフトを通じて可視化されたキャッシュフロー、バランスシート、保障・補償分析結果を統合します。そして、現状を正確に把握し、課題を明確に情報共有させて頂きます。
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ステップ4.ライフプランのご提示
ステップ3.の分析を基にお客様にご希望のライフプランが実現できるよう、改善・解決法を様々お客様とともにご検討させて頂き、ご提案書としてまとめて作成させて頂きます。
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ステップ5.ライフプランの実行サポート
ステッステップ４．で作成したライフプランの実行のサポートまでご希望されるかたは、ステップ５．では年間顧問契約（1年更新）を締結させて頂きます。
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ステップ6.ライフプランの定期的見直し
ステップ５．で年間顧問契約（1年更新）を締結されたお客様とは、4ヶ月に1回の定期Zoom面談、その他ご希望により随時メールやお電話により特に制限なくご相談頂くことが可能です。また、こちらでも個々のお客様に相応しい情報提供をさせて頂きます。
そして、1年間を通じてお客様のご状況を正確に把握させて頂き、お客様のご希望のライフプラン実行とその効果検証をさせて頂きご希望のライフプラン実現のために尽力致します。
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