【ご面談方法】
①オンライン面談ー日本全国可能
②対面によるご面談ーご訪問可能エリアは兵庫・大阪・京都です。ご訪問させて頂く場合は別途交通費実費はご請求させて頂きます。
ステップ１．初回面談（60分間）
まずは、お電話か予約・お問合せホームを通じてご連絡ください。初回面談日を決めさせて頂きます。
その後、ご相談されたい内容をメールにて事前ヒアリングさせて頂きます。
※J-FLEC割引クーポンをご利用される方は事前にお伝えください。
因みに、J-FLEC割引クーポンを利用される方は、①収入と支出の見える化②資産と負債の見える化③ライフプラン表の作成が必須となります。
ライフプラン表の作成が不要で自由にご相談されたい方もご予約ください。
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ステップ2.ライフプラン表作成とその分析
ステップ１．のご相談内容により、ライフプラン表作成をご希望される方にはライフプランを作成させて頂きます。
※J-FLEC割引クーポンをご利用の方は、最大3時間まで80%割引の9,000円でご相談頂けます。
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ステップ3.お客様の現在のファイナンス状況分析とその評価のご説明
ライフプラン表を通じて可視化されたキャッシュフロー、バランスシート、保障・補償分析結果をご説明します。
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ステップ4.ライフプランのご提案
ステップ3.の分析を基にお客様にご希望のライフプランが実現できるよう、改善・解決法を様々お客様とともにご検討させて頂き、ご提案書としてまとめて作成させて頂きます。
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ステップ5.ライフプランの実行サポート
ステッステップ４．で作成したライフプランの実行のサポートまでご希望されるかたは、ステップ５．では年間顧問契約（1年更新）を締結させて頂きます。
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ステップ6.ライフプランの定期的見直し
ステップ５．で年間顧問契約（1年更新）を締結されたお客様とは、4ヶ月に1回の定期Zoom面談、その他ご希望により随時メールやお電話により特に制限なくご相談頂くことが可能です。また、こちらでも個々のお客様に相応しい情報提供をさせて頂きます。
そして、1年間を通じてお客様のご状況を正確に把握させて頂き、お客様のご希望のライフプラン実行とその効果検証をさせて頂きご希望のライフプラン実現のために尽力致します。
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